تباين أرباح بنكي “بي إس إف” و”البلاد” في الربع الثالث.. ارتفاع الأول 11.5% وتراجع الثاني 3.4%

تباينت نتائج أول بنكين سعوديين يعلنان أرباح الربع الثالث من العام الجاري في سوق الأسهم السعودية، حيث سجل بنك بي إس إف (السعودي الفرنسي) ارتفاعا في صافي الربح بنسبة 11.5%، متجاوزا متوسط توقعات المحللين التي جمعتها وكالة بلومبرغ، في حين تراجعت أرباح بنك البلاد بنسبة 3.4%، لأول مرة منذ جائحة كورونا في 2020، لتأتي دون التوقعات.

الفارق في هيكل القروض

أرجعت وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية هذا التباين إلى اختلاف هيكل محفظة القروض لدى البنكين. فبينما نما مصدر الدخل الرئيسي للبنوك (صافي دخل العمولات الخاصة أو صافي الدخل من الفوائد) بنفس النسبة البالغة 6.5% لدى كل منهما، جاء الأداء مغايرا تماما على مستوى صافي الربح.

انكشاف بنك “بي إس إف” على الشركات

استفاد بنك بي إس إف من انكشافه الكبير على قطاع الشركات، الذي شكل 80% من محفظة القروض بنهاية الربع الثاني، مما جعله يستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة مع طبيعة أسعار الفائدة المتغيرة في هذا القطاع. كما لم يضطر البنك لرفع مخصصاته بشكل كبير، بفضل انكشافه المنخفض على قطاع الأفراد، ولا سيما التمويل العقاري، حيث رفع مخصصاته بنسبة 14% فقط، بزيادة 34 مليون ريال تعادل 2% من صافي الربح.

ضغوط “البلاد” من الأفراد والعقارات

في المقابل، تضرر بنك البلاد من انكشافه الكبير على قطاع الأفراد، الذي شكل نحو نصف محفظة القروض (46%) بنهاية الربع الثاني، ومعظمها قروض عقارية. دفع ذلك البنك إلى رفع مخصصاته بنسبة 150%، بزيادة تقارب 50 مليون ريال تعادل 6% من صافي الربح، أي ثلاثة أضعاف معدلها لدى بنك بي إس إف، مما شكل الضاغط الرئيسي على الأرباح وأدى إلى تراجعها.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن المصاريف التشغيلية لدى بنك البلاد ارتفعت بنسبة 10%، أي بوتيرة أسرع من نظيرتها لدى بنك بي إس إف التي بلغت 8%، مما رفع نسبة المصاريف التشغيلية إلى الدخل التشغيلي لدى الأول بمقدار نقطتين مئويتين، بينما تراجعت لدى الثاني بمقدار نقطة مئوية واحدة.